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瑞银发布研究报告称,将思摩尔国际(06969)评级由“中性”下调至“沽售”,主要是由于估值偏高,以及对其核心客户英美烟草BAT新推出的不烧热(HNB)产品的盈利贡献持相对保守的看法。在BAT宣布推出全新HNB产品后,思摩尔股价已上涨约35%,显示投资人看好其前景。目标价由7.5港元升至10.72港元。
不过,瑞银预计BAT将于今年下半年正式推出这项新产品,而实际成果可能要到明年以后才能观察到。目前思摩尔股价为2025年市盈率约42倍,相较于全球烟草业平均11倍的2025年市盈率,以及中国消费业同业34倍的市盈率,认为思摩尔股价被高估。该行对思摩尔盈利预测比市场预测低9%至11%。