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“从短期来讲的话,这个反弹是非常暴力的。而且这是普遍性质的反弹,不是说是涨了券商,小股票就不涨,或者涨了大股票,小股票不涨,它是普遍性质的一个反弹,”刘晨明强调,“各类的窄基、宽基基本的涨幅都在 25%左右,涨幅最大的是创业板。”
刘晨明认为,政策还是有底的,市场还是有锚的。他表示,过去很长时间,股债收益差之所以在-2X标准差是有效的,背后核心是政策在关键时刻的逆周期调节。
23-24年,市场在没有看到明显的逆周期政策的情况下,股债收益差持续沿着-2X标准差的下沿运行。直到9月政治局会议,让市场重新意识到政策还是有底的,这种情况下股债收益差才有意义。
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