分享实测:wepoker私人局透视智能开挂!确实真的开挂-知乎
yxh002
2025-01-17 21:53:16
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  近日,摩根士丹利基金市场洞察2025年度主题策略会举办,摩根士丹利基金固定收益投资部副总监、大摩安盈稳固六个月持有债券基金经理吴慧文在现场分享了其2025年债券市场观点,她表示,2025年预计债券市场短端确定性较高,长端受内外政策预期变化较为敏感,市场波动率预计会明显加大,需综合关注政策等多方面因素,把握好投资机会和布局节奏。

  展望2025年的债券市场,吴慧文表示,收益率曲线受到宏观基本面、资金面、政策面、供求面、机构行为等因素的综合影响。

  基本面方面,她认为,对于债券投资来说,2025年在经济基本面上需要重点关注两大重点,一是价格指数,其可反映宏观经济恢复的成色和斜率,比如大宗商品、农产品、期货品等上中下游商品的价格,关注终端需求的实际修复情况。另一个是社融和信贷的修复情况,也就关注企业端的盈利有没有实质性的修复,投融资需求有没有本质上的改善。对于这一点而言,吴慧文表示,央行最新的表态口径已经从信贷均衡增长调整为促进信贷回升,接下来可以观察银行的信贷“开门红”是否有亮点且持续。

  政策面方面,吴慧文预计2025年全年的政策节奏是货币政策在前、财政政策在后,这样的政策节奏非常有利于债券的演绎。此外,她认为在政策层面今年还需要非常关注超常规的逆周期调节政策,比如财政端赤字提升、广义赤字增加和货币政策的买断式回购、买债等新型工具的扩量,当然市场利率跑在政策利率之前,也要关注整体利率演绎的节奏变化。

  资金面方面,吴慧文认为,货币政策的提前量预计适度宽松在上半年有望持续兑现,资金面会较为友好,但是汇率方面压力可能会导致资金波动加大,从全年来看,经济如果没有明显的修复,可能整体宽松的资金面会延续。

  供求方面,从往年来看,一般的供给节奏在一二三四季度的分布是4:3:2:1,上半年的供给压力相对较大。但是从今年目前的情况来看,春节前的供给整体低于预期,后期的供给压力预计会逐步释放,届时也会有央行买短债的流动性投放的配合,进一步影响市场定价。

  机构行为方面,由于不同的投资机构对于短端、中端和长端资产有着不同的需求,不同类型机构对资产的布局行为也会影响不同的曲线走势,要综合曲线点位和机构行为来理解不同类型机构的行为规律。

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