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2025年04月24日 19时33分55秒
【央视新闻客户端】
麦格理发布研报称,下调中国旺旺(00151)目标价4%,从4.7港元降至4.5港元,评级“中性”。上调对旺旺2025财年纯利预测1.6%,但下调2026和2027财年纯利预测4.8%和5.9%,主要原因是全脂牛奶价格上涨,预计该公司2025财年派息比率为71%,相等于现金股息率为5.2%。
麦格理表示,预计中国旺旺2025财年下半年销售额增长重回积极水平,预计录得同比1.5%的收入增长以及4.6%的纯利增长,受惠于原材料顺风。由于产品分类组织的结构重整,旺旺的销售势头已经有明显改善,从而更好迎合顾客。该公司的海外需求也持续强势。不过,成本的顺风很快就会逆转,由于全脂奶粉价格由2024年低位已上涨30%至每吨4062美元,麦格理预计成本通胀会从2026财年第一财季开始显现。
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