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【新闻客户端】 近期,市场关注度显著升温,后续方向何寻?华安基金表示,美国开启降息周期,国内政策显著加力。截至9月30日,沪深300风险溢价处于2010年以来的59%分位,权益资产性价比显现。具体而言,新质生产力、券商、内需消费等行业值得关注。 从海外市场来看,数据显示,美国8月CPI同比上升2.5%,较7月的2.9%进一步放缓。华安基金表示,商品价格下跌可能进一步带动美国CPI下行。同时,美联储在9月开启50bp降息。市场预期年内还有3个25bp的降息幅度。美联储降息有助于改善全球流动性、有利于提振新兴市场风险偏好。 从国内经济来看,8月固定资产投资同比2.1%,较7月的2.0%进一步放缓。其中,基建投资回落、制造业投资放缓,地产投资对8月投资增速仍有拖累。此外,8月社会消费品零售总额同比增速2.1%,较7月的2.8%有所放缓。不过,8月出口(美元值)增速8.1%,较上月的7%有所回升。 政策暖风频吹。华安基金表示,9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,一行一局一会领导宣布一系列政策支持实体经济、房地产与资本市场。政策力度显著增加,超市场预期。9月26日,政治局会议罕见研究“经济工作”相关议题,体现最高层对经济工作的高度重视。会议提出“干字当头、众志成城,充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性,推动经济持续回升向好”,体现政策对稳定经济的信心与决心。 后续更多政策可期。在华安基金看来,一方面,面对当前仍较为低迷的物价与社零消费增速,降准降息仍有空间。另一方面,货币政策先行后,财政政策还有一定空间。10月下旬全国人大常委会、11月美国大选前后、12月经济工作会议等重点时间节点值得关注。 权益资产配置价值显现。华安基金认为,截至9月30日,十年期国债收益率修复至2.15%,三十年期国债收益率回升至2.35%。整体来说,国债收益率仍处于历史偏低水平,对权益类资产形成一定支撑。同时,沪深300风险溢价处于2010年以来的59%分位。 谈及后续关注的方向,华安基金表示,首先,关注估值修复空间较大的新质生产力方向,包括芯片硬科技,AI硬件、新能源、传媒、计算机等。第二,关注券商板块,龙头券商受益于并购重组预期、股市回暖。第三,关注受益于政策的内需消费行业,如港股互联网平台、服务型消费、汽车/家电等。第四,医药、军工等行业估值仍偏低,下半年仍有催化因素。第五,自下而上挖掘产品升级出海、海外建厂出海、电商渠道出海、文化娱乐出海等各类出海模式带来的新机遇。 风险提示:本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。